Mise à jour mensuelle sur le marché des diamants - Septembre 2024

Bienvenue dans notre rubrique mensuelle dédiée aux mises à jour du marché des diamants. Dans cet espace, nous analyserons les principales tendances et les événements marquants du mois de septembre. Les informations présentées proviennent de sources fiables, telles que Rapaport News et IDEX.

Aperçu général du marché

En septembre 2024, le marché des diamants a poursuivi sa tendance à la baisse des prix, en raison d’une demande mondiale toujours faible et d’un excès d'offre.

L'indice RapNet Diamond (RAPI™) a ainsi enregistré une diminution des prix de 1,6 % pour les diamants d'un carat au cours du mois. D’autres catégories de pierres ont également subi une baisse : les diamants de 0,30 carat et 0,50 carat ont respectivement chuté de 3,1 % et 2,5 %, tandis que ceux de 3 carats ont enregistré une baisse plus modérée de 1,3 %. Cette tendance reflète les difficultés des principaux marchés, notamment les États-Unis et la Chine, où la demande pour les diamants naturels souffre toujours de la concurrence des diamants synthétiques et des incertitudes économiques mondiales.

Événements marquants du mois de septembre 2024

• La plupart des catégories de diamants ronds et de diamants « fancy » (c’est-à-dire des pierres qui ne rentrent pas dans la gamme de couleurs standard D-Z) ont enregistré une baisse des prix, à quelques exceptions près, comme le rapporte l'indice des prix de l’IDEX. Cette tendance baissière a principalement touché les diamants ronds de 0,50 carat et plus, tandis que les catégories ayant vu leurs prix augmenter étaient moins nombreuses qu’au cours des mois précédents. Même pour les diamants fancy, l'activité a été limitée, avec une tendance générale à la baisse des prix, bien que certaines catégories aient enregistré des hausses, comme les diamants de 0,23 à 0,29 carat, de 3 à 3,99 carats et de 5 à 5,99 carats. 
• La demande des consommateurs peine à se redresser, tandis que la demande pour les diamants synthétiques continue de se renforcer, selon IDEX Online. 
• En septembre 2024, les diamants ronds se sont affirmés comme la forme la plus populaire sur le marché, représentant 76,87 % du total des préférences, bien qu’ils aient enregistré une baisse de 10,67 % par rapport à août 2024. La taille Princesse, qui occupait la cinquième position en août, est montée à la deuxième place, avec une augmentation de 393 %. L’ovale s’est maintenu en troisième position avec une hausse de 18,28 %, tandis que la taille Coussin est restée en quatrième place avec une croissance de 13,99 %. La taille Émeraude, qui était en deuxième position en août, a chuté à la cinquième place affichant une réduction de 14,80 %.

© Copyright 2024, Rapaport USA Inc.  

Quelques curiosités du monde des diamants

Le trésor du tsar de Bulgarie aux enchères

La célèbre maison de ventes aux enchères Sotheby's mettra prochainement en vente une extraordinaire collection de bijoux ayant appartenu à la famille royale bulgare. Cette collection comprend plus de 100 pièces uniques, dont des colliers, bagues, broches et diadèmes, pour une valeur totale estimée entre 1,2 et 1,8 million de dollars.

Cette vente aux enchères est un événement à ne pas manquer pour les collectionneurs et passionnés de bijoux anciens, offrant une occasion unique d'acquérir des pièces d'une grande valeur historique.

Parmi les objets les plus convoités figure la broche de cravate ayant appartenu au tsar Ferdinand, qui comporte un diamant gris-bleu en forme de goutte de 2,08 carats et quatre autres diamants colorés formant un lys. On estime que la broche sera vendue à un prix compris entre 500 000 et 700 000 dollars.

Un autre bijou remarquable est le bracelet ayant appartenu à la fille aînée du tsar Ferdinand, la princesse Eudoxie, qui est composé de rubis, de saphirs, d’émeraudes et de diamants.

Cette vente aux enchères, qui se tiendra à Genève, représente une opportunité unique pour les collectionneurs et les passionnés de bijoux anciens d'acquérir des pièces uniques de grande valeur historique.

Boîtiers de luxe pour Apple Watch ornés de diamants

Hublot a lancé un nouveau boîtier de luxe pour Apple Watch, au prix de 20 000 dollars, dans le cadre d'une édition limitée comprenant seulement dix pièces. Chaque boîtier est orné de 155 diamants, sertis à la main un par un. Cet accessoire transforme la classique Apple Watch en véritable bijou, alliant technologie de pointe et artisanat de haute joaillerie.

L'analyse du mois:

Parallèlement à la baisse des prix des diamants, la valeur de l'or connait une augmentation vertigineuse

Le prix de l'or a atteint de nouveaux sommets historiques, poursuivant une trajectoire de croissance soutenue. Au cours des derniers mois, la valeur de l'or a atteint 2 685,42 dollars l'once, enregistrant une augmentation de plus de 30 % depuis le début de 2024. Actuellement, le prix s'établit à 2 661,6 dollars l'once, soit 76,89 euros le gramme. Cette tendance positive concerne généralement le marché des biens de luxe, un secteur où les ventes se maintiennent en bonne santé.

(Source: https://tradingeconomics.com/commodity/gold)

L'or a toujours été considéré comme un investissement sûr et un « bien refuge » pour plusieurs raisons, liées à ses caractéristiques intrinsèques et à son histoire sur les marchés financiers. Par « bien refuge », on entend un actif jugé sûr et stable, que les investisseurs ont tendance à choisir en période d'incertitude économique, d'instabilité politique ou de turbulences sur les marchés, afin de protéger le capital et de minimiser le risque de pertes.

Raisons de l'augmentation des prix de l'or

L'augmentation ininterrompue du prix de l'or est le résultat d'une série de facteurs, notamment:

•  Incertitudes économiques mondiales   

L'or a toujours été considéré comme un « bien refuge », surtout en période de crise. En raison de l’instabilité économique actuelle et des inquiétudes croissantes liées à l'inflation, principalement causées par des tensions géopolitiques comme le conflit en Ukraine et la récente escalade au Moyen-Orient, de nombreux investisseurs se tournent vers l'or pour protéger leur patrimoine. En d'autres termes, la crainte d'une récession mondiale pousse les investisseurs à voir l'or comme un rempart contre l'incertitude.

• Fluctuations du dollar   

La baisse du dollar a rendu l'or plus accessible pour les investisseurs internationaux. Les politiques monétaires de la Réserve fédérale, qui ont conduit à un affaiblissement de la devise américaine, ont fait de l’or une option d’investissement attrayante. Lorsque le dollar perd de la valeur, les investisseurs ont tendance à diversifier leurs portefeuilles en investissant dans l'or, ce qui fait ainsi grimper les prix du métal précieux.

• Augmentation de la demande des banques centrales   

Ces dernières années, les banques centrales du monde entier ont considérablement augmenté leurs réserves d'or, comme mesure de protection contre l'inflation et pour diversifier également leurs réserves de devises. En 2023, les banques centrales ont acheté plus de 1 100 tonnes d'or, un record historique. Cette tendance d'accumulation par les banques centrales joue un rôle crucial dans l'augmentation des prix de l'or.

• Augmentation de la demande de bijoux   

La demande de bijoux en or, en particulier sur les marchés asiatiques comme la Chine et l'Inde, a augmenté. Selon le World Gold Council, la demande de bijoux a augmenté de 10 % au troisième trimestre de 2024.

• Diminution des extractions   

L'or devient de plus en plus rare et, par conséquent, la production diminue. Les investissements mondiaux dans la recherche de nouveaux gisements ont chuté drastiquement au cours des dix dernières années, tandis que la demande continue d’augmenter, un autre élément qui contribue à la hausse des prix.

Pourquoi le prix de l'or augmente-t-il tandis que celui des diamants diminue?

Comme nous l'avons observé, l'or continue d'augmenter en valeur, tandis que les diamants enregistrent une baisse constante de leurs prix.

Les prix de l'or et des diamants sont influencés par des facteurs différents, ce qui engendre des tendances de marché distinctes pour chaque actif. La valeur de l'or est étroitement liée à son rôle de « bien refuge », ce qui le rend très sensible à des facteurs macroéconomiques tels que l'inflation, les fluctuations monétaires et les tensions géopolitiques. Le prix de l’or est également influencé par des facteurs comme les réserves des banques centrales, la demande dans le secteur de la joaillerie et la stabilité économique mondiale. En période d'incertitude financière, les investisseurs ont tendance à privilégier l'or, faisant ainsi augmenter son prix grâce à la perception de stabilité et de liquidité qu'il offre.

Les diamants, en revanche, suivent une logique de prix plus complexe, déterminée principalement par l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des biens de luxe. Des aspects tels que la qualité, la taille et la rareté des diamants ont une incidence significative sur leur valeur. Contrairement à l'or, les diamants ne sont pas standardisés en tant que marchandise mondiale, ce qui rend leurs prix moins transparents et plus variables en fonction des certifications et des conditions du marché. Par ailleurs, l'émergence des diamants synthétiques a introduit une nouvelle forme de concurrence, influençant la demande de diamants naturels. Bien que les diamants de haute qualité puissent enregistrer des augmentations de prix en raison de leur rareté et de leur attrait sur le marché, leur évolution est généralement plus influencée par les tendances des consommateurs et la demande de biens de luxe plutôt que par des facteurs macroéconomiques.

Cette différence dans les dynamiques de prix fait que l'or tend à varier en réponse à des événements économiques mondiaux, tandis que les prix des diamants sont plus étroitement liés à des tendances spécifiques au secteur et aux préférences des consommateurs.

Conclusion

Dans l'ensemble, le marché des diamants continue de vivre une phase d'adaptation et de transformation, influencée par un contexte économique mondial incertain et par la concurrence croissante des diamants synthétiques. Parallèlement, l'or a confirmé son rôle de bien refuge, profitant des tensions géopolitiques et des fluctuations économiques. Bien que les diamants naturels conservent une forte valeur symbolique et culturelle, leur performance sur le marché est affectée par une plus grande volatilité et des dynamiques sectorielles. À l'avenir, il sera intéressant de suivre l’évolution de ces deux marchés en réponse aux changements économiques et aux préférences des consommateurs.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et analyses sur le monde fascinant des diamants!