Actualización mensual sobre el mercado de diamantes - Septiembre 2024

Bienvenidos a nuestra habitual sección mensual dedicada a las actualizaciones del mercado de diamantes. En este espacio, analizaremos las principales tendencias y los eventos más relevantes que han caracterizado el mes de septiembre. La información presentada se ha extraído de fuentes confiables, como Rapaport News e IDEX.

Perspectiva general del mercado

En septiembre de 2024 el mercado de diamantes continuó registrando una caída en los precios reflejando la persistente debilidad de la demanda global y el exceso de oferta

En particular el índice RapNet Diamond (RAPI™) indicó una reducción de precios del 1,6% para los diamantes de un quilate durante el mes También las piedras de otras quilates han experimentado una caída en los precios: los diamantes de 0,30 quilates y 0,50 quilates disminuyeron un 3,1% y un 2,5% respectivamente mientras que los de 3 quilates registraron una caída más moderada del 1,3% Esta tendencia refleja las dificultades en los principales mercados como Estados Unidos y China donde la demanda de diamantes naturales sigue viéndose afectada por la competencia de los diamantes sintéticos y las incertidumbres económicas globales.

Eventos destacados del mes de septiembre de 2024

• La mayoría de las categorías de diamantes redondos y de diamantes "fancy" (es decir, piedras que no se encuentran dentro del rango de colores estándar D-Z) han registrado una caída de precios con algunas excepciones en ciertas categorías según lo informado por el índice de precios de IDEX. La tendencia a la baja ha afectado principalmente a los diamantes redondos de 0,50 quilates en adelante mientras que las categorías que han registrado un aumento de precios han sido menos numerosas en comparación con meses anteriores. También en el caso de los diamantes fancy la actividad ha sido limitada con una tendencia predominante a la caída de precios aunque ha habido incrementos en algunas categorías como los diamantes de 0,23 a 0,29 quilates de 3 a 3,99 quilates y de 5 a 5,99 quilates.
• La demanda de los consumidores sigue teniendo dificultades para recuperarse mientras que la solicitud de diamantes sintéticos continúa fortaleciéndose según IDEX Online.
• En septiembre de 2024 los diamantes redondos se han confirmado como la forma más popular en el mercado representando el 76,87% del total de preferencias a pesar de una caída del 10,67% en comparación con agosto de 2024. El corte Princess que en agosto ocupaba el quinto lugar ha subido al segundo registrando un incremento del 393%. El óvalo se ha mantenido en tercera posición con un aumento del 18,28% mientras que el corte Almohada ha permanecido en cuarta posición con un crecimiento del 13,99%. El corte Esmeralda que en agosto estaba en segunda posición ha bajado al quinto puesto con una reducción del 14,80%.

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Alguna curiosidad del mundo de los diamantes

El tesoro del zar de Bulgaria en subasta

La célebre casa de subastas Sotheby's pondrá a la venta en breve una extraordinaria colección de joyas que pertenecieron a los reales búlgaros compuesta por más de 100 piezas únicas entre collares anillos broches y diademas con un valor total que oscila entre 1,2 y 1,8 millones de dólares

La subasta que ofrece una oportunidad única de adquirir piezas antiguas de exquisita manufactura será un evento seguido con gran interés por coleccionistas y aficionados a las joyas de época.

Uno de los piezas más codiciadas es el broche de corbata que perteneció al zar Fernando que incluye un diamante gris-azul en forma de gota de 2,08 quilates y otros cuatro diamantes de colores que forman un lirio. Se prevé que el broche se venderá a un precio que oscila entre 500.000 y 700.000 dólares

Otra pieza digna de mención es la pulsera que perteneció a la hija mayor del zar Fernando la princesa Eudoxia compuesta por rubíes zafiros esmeraldas y diamantes.

Esta subasta que se llevará a cabo en Ginebra representa una oportunidad única e irrepetible para coleccionistas y aficionados a las joyas antiguas de adquirir piezas únicas y de gran valor histórico.

Cajas de lujo para Apple Watch adornadas con diamantes

Hublot ha lanzado un nuevo estuche de lujo para Apple Watch al precio de 20.000 dólares en el marco de una edición limitada que comprende solo diez piezas. Cada estuche está adornado con 155 diamantes engastados a mano uno por uno. Este accesorio transforma el clásico Apple Watch en una verdadera joya creando una combinación única de tecnología de vanguardia y artesanía de alta joyería.

El análisis del mes:

Paralelamente a la caída de los precios de los diamantes el valor del oro aumenta vertiginosamente

El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos continuando una trayectoria de crecimiento imparable. En los últimos meses el valor del oro ha llegado a 2.685,42 dólares la onza marcando un incremento superior al 30% desde principios de 2024. Actualmente el precio se sitúa en 2.661,6 dólares la onza equivalente a 76,89 euros por gramo. Esta tendencia positiva afecta en general al mercado de bienes de lujo sector en el que los bolsos se mantienen en salud.

(Fuente: https://tradingeconomics.com/commodity/gold)

El oro siempre ha sido considerado una inversión segura y un "bien refugio" por diversas razones relacionadas tanto con sus características intrínsecas como con su historia en los mercados financieros. Por "bien refugio" se entiende un activo considerado seguro y estable que los inversores tienden a elegir durante períodos de incertidumbre económica inestabilidad política o turbulencias en los mercados para proteger el capital y minimizar el riesgo de pérdidas.

Motivos del aumento de los precios del oro

• Incertidumbres económicas globales

El oro siempre ha sido considerado un "bien refugio" especialmente en tiempos de crisis. A la luz de la actual inestabilidad económica y las crecientes preocupaciones por la inflación causadas principalmente por las tensiones geopolíticas como el conflicto en Ucrania y la reciente escalada en Medio Oriente muchos inversores se dirigen al oro para salvaguardar su patrimonio. En palabras sencillas el temor a una recesión global empuja a los inversores a considerar el oro como una protección contra la incertidumbre.

• Fluctuaciones del dólar

La caída del dólar ha hecho que el oro sea más accesible para los inversores internacionales. Las políticas monetarias de la Reserva Federal que han llevado a un debilitamiento de la moneda estadounidense han convertido al oro en una opción de inversión atractiva. Cuando el dólar pierde valor los inversores tienden a diversificar sus carteras invirtiendo en oro lo que empuja los precios del metal precioso hacia arriba.

• Aumento de la demanda por parte de los bancos centrales

En los últimos años los bancos centrales de todo el mundo han aumentado sus reservas de oro como medida de protección contra la inflación y también para diversificar las reservas de divisas. En 2023 los bancos centrales adquirieron más de 1.100 toneladas de oro un récord histórico. Esta tendencia de acumulación por parte de los bancos centrales está desempeñando un papel crucial en el aumento de los precios del oro.

• Incremento de la demanda de joyas

La demanda de joyas de oro en particular en los mercados asiáticos como China e India ha aumentado. Según el Consejo Mundial del Oro la solicitud de joyas ha crecido un 10% en el tercer trimestre de 2024.

• Disminución de las extracciones

El oro está volviéndose cada vez más raro y por lo tanto la producción está disminuyendo. El gasto global en la búsqueda de nuevos yacimientos ha caído drásticamente en los últimos diez años frente a una demanda en constante crecimiento otro elemento que contribuye a hacer subir los precios.

Pronósticos para el futuro

Según los expertos el precio del oro continuará aumentando. Las previsiones sugieren de hecho que en el futuro cercano el precio podría oscilar entre 2.000 y 2.600 dólares por onza. Según los analistas dado el contexto de creciente inflación e inestabilidad el oro debería mantener su atractivo como inversión segura.

¿Por qué el precio del oro sube mientras que el precio de los diamantes baja?

Como hemos visto el oro continúa aumentando de valor mientras que los diamantes están registrando un constante declive en los precios.

Los precios del oro y de los diamantes están influenciados por factores diferentes que determinan tendencias de mercado distintas para cada activo. El valor del oro está estrechamente relacionado con su papel de “bien refugio” lo que lo hace muy sensible a factores macroeconómicos como la inflación las fluctuaciones monetarias y las tensiones geopolíticas. El precio del oro se ve afectado por factores como las reservas de los bancos centrales la demanda en el sector de la joyería y la estabilidad económica global. En momentos de incertidumbre financiera los inversores tienden a optar por el oro haciendo que su precio aumente gracias a la percepción de estabilidad y liquidez que ofrece.

Los diamantes en cambio siguen una lógica de precios más compleja determinada principalmente por el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de bienes de lujo. Aspectos como la calidad las dimensiones y la rareza de los diamantes afectan de manera significativa su valor. A diferencia del oro los diamantes no están estandarizados como una mercancía global lo que hace que sus precios sean menos transparentes y más variables según las certificaciones y las condiciones del mercado. Además el surgimiento de los diamantes sintéticos ha introducido una nueva forma de competencia influyendo en la demanda de diamantes naturales. Aunque los diamantes de alta calidad pueden registrar aumentos de precio gracias a su rareza y atractivo en el mercado su comportamiento está generalmente más influenciado por las tendencias de los consumidores y la demanda de bienes de lujo que por factores macroeconómicos.

Esta diferencia en las dinámicas de precios hace que el oro tienda a variar en respuesta a eventos económicos globales mientras que los precios de los diamantes están más estrechamente ligados a tendencias específicas del sector y a las preferencias de los consumidores.

Conclusiones

En general el mercado de los diamantes continúa viviendo una fase de adaptación y transformación determinada por un contexto económico global incierto y por la creciente competencia de los diamantes sintéticos. Al mismo tiempo el oro ha confirmado su papel de bien refugio beneficiándose de las tensiones geopolíticas y de las fluctuaciones económicas. Aunque los diamantes naturales mantienen un fuerte valor simbólico y cultural su rendimiento de mercado se ve afectado por una mayor volatilidad y las dinámicas sectoriales. Mirando hacia el futuro será interesante observar cómo estos dos mercados evolucionarán en respuesta a los cambios económicos y a las preferencias de los consumidores.

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