Aggiornamento mensile sul mercato dei diamanti - Settembre 2024

Benvenuti nella nostra consueta rubrica mensile dedicata agli aggiornamenti sul mercato dei diamanti. In questo spazio, analizzeremo le principali tendenze e gli eventi più rilevanti che hanno caratterizzato il mese di settembre. Le informazioni riportate sono tratte da fonti affidabili, come Rapaport News e IDEX.

Panoramica generale del mercato

Nel mese di settembre 2024, il mercato dei diamanti ha continuato a registrare un calo dei prezzi, riflettendo la persistente debolezza della domanda globale e l’eccesso di offerta.

In particolare, l'indice RapNet Diamond (RAPI™) ha segnalato una riduzione dei prezzi dell'1,6% per i diamanti da un carato nel corso del mese. Anche le pietre di altre carature hanno subito un calo dei prezzi: i diamanti da 0,30 carati e 0,50 carati sono diminuiti  rispettivamente del 3,1% e 2,5%, mentre quelli da 3 carati hanno registrato un calo più contenuto, in misura dell'1,3%. Questo trend riflette le difficoltà dei mercati principali come Stati Uniti e Cina, nei quali la domanda di diamanti naturali continua a risentire della concorrenza dei diamanti sintetici e delle incertezze economiche globali.

Eventi salienti del mese di settembre 2024

• La maggior parte delle categorie di diamanti rotondi e di diamanti “fancy” (ovvero pietre che non rientrano nella gamma di colori standard D-Z)  ha registrato un calo dei prezzi, con qualche eccezione in alcune categorie, come riportato nell'indice dei prezzi dell’IDEX. Il trend di ribasso ha riguardato principalmente i diamanti rotondi da 0,50 carati in su, mentre le categorie che hanno registrato un aumento di prezzo sono risultate meno numerose rispetto ai mesi precedenti. Anche nel caso dei diamanti fancy, l'attività è stata limitata, con una tendenza prevalente al calo dei prezzi, sebbene vi siano stati incrementi in alcune categorie come i diamanti da 0,23 a 0,29 carati, da  3 a 3,99 carati e da 5 a 5,99 carati.
• La domanda dei consumatori fatica a riprendersi, mentre la richiesta di diamanti sintetici continua a rafforzarsi, sempre secondo IDEX Online. 
• Nel mese di settembre 2024, i diamanti rotondi si sono confermati come la forma più popolare sul mercato, rappresentando il 76,87% del totale delle preferenze, nonostante un calo del 10,67% rispetto ad agosto 2024. Il taglio Princess, che in agosto era al quinto posto, è salito al secondo, registrando un incremento del 393%. L’ovale si è confermato in terza posizione con un aumento del 18,28%, mentre il taglio Cuscino è rimasto in quarta posizione con una crescita del 13,99%. Il taglio Smeraldo, che ad agosto era in seconda posizione, è sceso al quinto posto con una riduzione del 14,80%.

© Copyright 2024, Rapaport USA Inc.  

Qualche curiosità dal mondo dei diamanti

Il tesoro dello zar di Bulgaria all’asta

La celeberrima casa d’aste Sotheby's metterà a breve all’incanto una straordinaria collezione di gioielli appartenuti ai reali bulgari composta da oltre 100 pezzi unici, tra collane, anelli, spille  e diademi, per un valore totale compreso tra 1,2 e 1,8 milioni di dollari.

L'asta, che offre un'opportunità unica di acquisire pezzi antichi di squisita fattura, sarà un evento seguito con grande interesse da collezionisti e appassionati di gioielli d’epoca.

Uno dei pezzi più ambiti  è la spilla da cravatta appartenuta allo zar Ferdinando, che include un diamante grigio-blu a  goccia da 2,08 carati e altri quattro diamanti colorati che formano un giglio. Si prevede che la spilla sarà venduta ad un prezzo compreso tra i 500.000 e i 700.000 dollari.

Un altro pezzo degno di nota  è  il bracciale appartenuto alla figlia maggiore dello Zar Ferdinando, la principessa Eudossia, composto da rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti.

Questa asta, che si terrà a Ginevra,  rappresenta un'opportunità irripetibile per collezionisti e appassionati di gioielli antichi di acquisire pezzi unici e di grande valore storico.

Case di lusso per Apple Watch adornato di diamanti

Hublot ha lanciato un nuovo case di lusso per Apple Watch,  al prezzo di 20.000 dollari, nell’ambito di un’edizione limitata  che comprende solo dieci pezzi. Ogni  case è impreziosito da ben 155 diamanti, incastonati a mano, uno per uno. Questo accessorio trasforma il classico Apple Watch in vero e proprio gioiello, creando una combinazione unica di tecnologia all'avanguardia e artigianato di alta gioielleria.

L'approfondimento del mese:

Parallelamente al calo dei prezzi dei diamanti, il valore dell’oro aumenta vertiginosamente

Il prezzo dell’oro ha toccato nuovi massimi storici, continuando un percorso di crescita inarrestabile. Negli ultimi mesi, il valore dell’oro ha raggiunto i 2.685,42 dollari l’oncia, segnando un incremento superiore al 30% dall’inizio del 2024. Attualmente, il prezzo si attesta su 2.661,6 dollari l’oncia, equivalente a 76,89 euro al grammo. Questa tendenza positiva interessa in generale il mercato dei beni di lusso, settore in cui le borse si mantengono in salute.

(Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/gold)

L’oro è da sempre considerato un investimento sicuro e un “bene rifugio” per diversi motivi, legati sia alle sue caratteristiche intrinseche sia alla sua storicità nei mercati finanziari. Per “bene rifugio” si intende un asset ritenuto sicuro e stabile, che gli investitori tendono a scegliere durante periodi di incertezza economica, instabilità politica o turbolenze sui mercati, per  proteggere il capitale e minimizzare il rischio di perdite.

Motivi dell'aumento dei prezzi dell'oro

L’inarrestabile aumento del prezzo dell’oro è il risultato di una serie di fattori, tra cui:

• Incertezze economiche globali 

L'oro è da sempre considerato un “bene rifugio”, soprattutto in tempi di crisi. Alla luce dell'attuale instabilità economica e delle crescenti preoccupazioni per l'inflazione causate principalmente dalle tensioni geopolitiche come il conflitto in Ucraina e la recente escalation in Medio Oriente, molti investitori si rivolgono all'oro per salvaguardare il proprio patrimonio. In parole semplici, il timore di una recessione globale spinge gli investitori a considerare l'oro come una protezione contro l'incertezza 

• Fluttuazioni del dollaro

Il calo del dollaro ha reso l'oro più accessibile per gli investitori internazionali. Le politiche monetarie della Federal Reserve, che hanno determinato un indebolimento della valuta statunitense, hanno fatto dell’oro un’opzione di investimento attraente. Quando il dollaro perde valore, gli investitori tendono a diversificare i propri portafogli investendo in oro, spingendo così i prezzi del metallo prezioso verso l'alto.

• Aumento della domanda da parte delle banche centrali

Negli ultimi anni, le banche centrali di tutto il mondo hanno aumentato le proprie riserve auree come misura di protezione contro l'inflazione e anche  per diversificare le riserve valutarie. Nel 2023, le banche centrali hanno acquistato oltre 1.100 tonnellate di oro, un record storico. Questo trend di accumulo da parte delle banche centrali sta giocando un ruolo cruciale nell'aumento dei prezzi dell'oro.

• Incremento della domanda di gioielli

La domanda di gioielli in oro, in particolare nei mercati asiatici come Cina e India, è aumentata. Secondo il World Gold Council, la richiesta di gioielli è aumentata del 10% nel terzo trimestre del 2024.

• Diminuzione delle estrazioni

L’oro sta diventando sempre più raro e, di conseguenza, la produzione sta diminuendo. La spesa globale per la ricerca di nuovi giacimenti è calata drasticamente negli ultimi dieci anni, a fronte di una domanda in continua  crescita, un altro elemento che contribuisce a far lievitare i prezzi.

Previsioni per il futuro

Secondo gli esperti, il prezzo dell’oro continuerà ad aumentare. Le previsioni suggeriscono, infatti, che nel prossimo futuro  il prezzo potrebbe oscillare tra i 2.000 e i 2.600 dollari per oncia. Secondo gli analisti, visto il contesto di crescente inflazione e instabilità, l'oro dovrebbe mantenere il suo appeal come investimento sicuro.

Perché il prezzo dell'oro sale mentre il prezzo dei diamanti scende?

Come abbiamo visto, l'oro continua ad aumentare di valore, mentre i diamanti stanno registrando un costante declino dei prezzi. 

I prezzi dell'oro e dei diamanti sono influenzati da fattori diversi, che determinano andamenti di mercato distinti per ciascun asset. Il valore dell'oro è strettamente legato al suo ruolo di “bene rifugio”, rendendolo molto sensibile a fattori macroeconomici come inflazione, fluttuazioni valutarie e tensioni geopolitiche. Il prezzo dell’oro è influenzato da fattori come le riserve delle banche centrali, la domanda nel settore della gioielleria e la stabilità economica globale. In momenti di incertezza finanziaria, gli investitori tendono a scegliere l'oro, facendo aumentare il suo prezzo grazie alla percezione di stabilità e liquidità che offre.

I diamanti, invece, seguono una logica di prezzo più complessa, determinata principalmente dall'equilibrio tra offerta e domanda nel mercato dei beni di lusso. Aspetti come la qualità, le dimensioni e la rarità dei diamanti incidono in maniera significativa sul loro valore. A differenza dell'oro, i diamanti non sono standardizzati come una merce globale, il che rende i loro prezzi meno trasparenti e più variabili a seconda delle certificazioni e delle condizioni di mercato. Inoltre, l'emergere dei diamanti sintetici ha introdotto una nuova forma di concorrenza, influenzando la domanda di diamanti naturali. Sebbene i diamanti di alta qualità possano registrare aumenti di prezzo grazie alla loro rarità e all'appeal sul mercato, il loro andamento è generalmente più influenzato dalle tendenze dei consumatori e dalla domanda di beni di lusso piuttosto che dai fattori macroeconomici.

Questa differenza nelle dinamiche di prezzo fa sì che l'oro tenda a variare in risposta a eventi economici globali, mentre i prezzi dei diamanti sono più strettamente legati a tendenze specifiche del settore e alle preferenze dei consumatori.

Conclusioni

Nel complesso, il mercato dei diamanti continua a vivere una fase di adattamento e trasformazione, determinata da un contesto economico globale incerto e dalla crescente competizione dei diamanti sintetici. Al contempo, l’oro ha confermato il suo ruolo di bene rifugio, beneficiando delle tensioni geopolitiche e delle fluttuazioni economiche. Sebbene i diamanti naturali mantengano un forte valore simbolico e culturale, la loro performance di mercato risente della maggiore volatilità e delle dinamiche settoriali. Guardando al futuro, sarà interessante osservare come questi due mercati si evolveranno in risposta ai mutamenti economici e alle preferenze dei consumatori.

Resta sintonizzato/a per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul mondo affascinante dei diamanti.